梅斯健康控股有限公司全球發售
梅斯健康控股有限公司全球發售
全球發售摘要：
● 全球發售的發售股份數目：66,789,000股（視乎超額配股權行使與否而定）
● 香港發售股份數目：6,679,000 股（可予重新分配）。
● 國際配售股份數目：60,110,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。
● 最高發售價：每股發售股份10.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）● 股份代號：2415.HK。
● 香港公開發售將於2023年4月 17 日（星期一）上午九時正開始，及預計於2023年4月20日（星期四）中午十二時正結束（使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止於2023年4月20日（星期四）上午十一時三十分）。
● 預期股份將於2023年4月27日（星期四）上午九時正在香港聯交所買賣。
● 公司股份將以每手250股為單位進行買賣。
● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為聯席保薦人；
● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為整體協調人、整體協調人及聯席全球協調人。
● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司為聯席賬簿管理人。● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、盈立證券有限公司、元庫證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
（2023年4月17日，星期一，－香港）梅斯健康控股有限公司（下稱「梅斯醫學」或「公司」；股份代號：2415.HK）今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。
梅斯醫學是次全球發售共 66,789,000股（視乎超額配股權行使與否而定），其中包括香港發售6,679,000股（可予重新分配）及國際配售60,110,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。
香港公開發售將於2023年4月 17 日（星期一）上午九時正開始，及預計於2023年4月20日（星期一）中午十二時正結束（使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止於2023年4月20日（星期一）上午十一時三十分）。
預期股份將於2023年4月27日（星期一）上午九時正在香港聯交所買賣。梅斯醫學於香港聯交所主板掛牌交易的股份代號為2415.HK。就全球發售而言，公司預期將與國際包銷商訂立國際包銷協議。可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使）要求公司根據國際發售按發售價發行最多合共10,018,250股（即不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數15 %），以補足國際發售中的超額分配（如有）。
倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約1.62%。倘超額配股權獲行使，將另行刊發公告。
經扣除有關全球發售的包銷佣金、及估計開支後，公司擬將全球發售（假設超額配股權並無獲行使）所得款項淨額566,100,000港元（假設發售價為9.63港元（即發售價範圍中位數））作以下用途：
● 約45%或約254,800,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）將用於業務擴張，包括(i)開發及升級醫師平台解決方案的內容及服務項目，並透過吸引更多註冊醫師用戶來擴大用戶群，使梅斯醫學平台成為製藥及醫療器械公司開展營銷活動的首選平台，及(ii)透過挽留現有及吸引新的製藥及醫療器械公司來擴展RWS解決方案及精準全渠道營銷解決方案。 ● 約35%或約198,100,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）將用於進一步的技術開發以加強公司的技術與數據能力。
● 約15%或約84,900,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）將用於公司的潛在投資及收購或與能夠與公司業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。
● 約5%或約28,300,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）預期用作營運資金及其他一般企業用途。
中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為聯席保薦人及聯繫全球協調人。中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司（有關香港公開發售）、建銀國際金融有限公司、 海通國際證券有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。盈立證券有限公司、元庫證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
－ 完 －
關於梅斯健康控股有限公司
梅斯健康控股有限公司運營中國在線專業醫師平台，主要向客戶提供醫師平台解決方案、精準全渠道營銷解決方案及RWS解決方案。公司相信有關解決方案可有助於生成及向更廣泛的醫師群體分享富有意義的醫學證據，並有助於指導醫師的處方決定，促進合理使用醫療產品，並為患者增創價值及提供更優護理。公司致力於鞏固其作為一個平台化、以專業知識為導向的數字化醫療技術公司的地位，並冀望利用生成及分享醫學證據提供的價值提升患者的整體醫療質量。
本新聞稿由智信財經公關顧問有限公司代表梅斯健康控股有限公司發佈。
詳情垂詢：
智信財經公關顧問有限公司
朱雪紫
電話：+86 755 8255 0643
電郵：[email protected]
重要聲明：
1.本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購梅斯健康控股有限公司之證券，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買梅斯健康控股有限公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關梅斯健康控股有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據梅斯健康控股有限公司於2023年4月17日發佈的招股章程及申請表格。
2.任何人在未填妥梅斯健康控股有限公司發出的申請表格，或未完成就梅斯健康控股有限公司招股章程所規定的申請手續，不得認購梅斯健康控股有限公司的股份，且該等申請將不予考慮。
此新聞稿不得直接或間接於或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區）或其他香港以外的司法轄區分發。本新聞稿不會亦沒有意圖在美國或其他司法轄區，構成出售梅斯健康控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且於並沒有適用的證券法登記規定的豁免或不受證券法登記規定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內提呈發售或發售。本新聞稿所提及的證券不可於美國或於香港以外的司法轄區公開發售。
公司的股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到第571章 《證券及期貨（穩定價格）規則》的規管將在公司於2023年4月 17日刊發之招股章程中予以披露（「招股書」）。
閣下應注意不應過份依賴本文所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確，該等前瞻性陳述並非對未來業績的保證且可能受風險、不確定性及假設等影響。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本文任何前瞻性陳述的義務。
全球發售摘要：
● 全球發售的發售股份數目：66,789,000股（視乎超額配股權行使與否而定）
● 香港發售股份數目：6,679,000 股（可予重新分配）。
● 國際配售股份數目：60,110,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。
● 最高發售價：每股發售股份10.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）● 股份代號：2415.HK。
● 香港公開發售將於2023年4月 17 日（星期一）上午九時正開始，及預計於2023年4月20日（星期四）中午十二時正結束（使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止於2023年4月20日（星期四）上午十一時三十分）。
● 預期股份將於2023年4月27日（星期四）上午九時正在香港聯交所買賣。
● 公司股份將以每手250股為單位進行買賣。
● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為聯席保薦人；
● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為整體協調人、整體協調人及聯席全球協調人。
● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司為聯席賬簿管理人。● 中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、盈立證券有限公司、元庫證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
（2023年4月17日，星期一，－香港）梅斯健康控股有限公司（下稱「梅斯醫學」或「公司」；股份代號：2415.HK）今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。
梅斯醫學是次全球發售共 66,789,000股（視乎超額配股權行使與否而定），其中包括香港發售6,679,000股（可予重新分配）及國際配售60,110,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。
香港公開發售將於2023年4月 17 日（星期一）上午九時正開始，及預計於2023年4月20日（星期一）中午十二時正結束（使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止於2023年4月20日（星期一）上午十一時三十分）。
預期股份將於2023年4月27日（星期一）上午九時正在香港聯交所買賣。梅斯醫學於香港聯交所主板掛牌交易的股份代號為2415.HK。就全球發售而言，公司預期將與國際包銷商訂立國際包銷協議。可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使）要求公司根據國際發售按發售價發行最多合共10,018,250股（即不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數15 %），以補足國際發售中的超額分配（如有）。
倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約1.62%。倘超額配股權獲行使，將另行刊發公告。
經扣除有關全球發售的包銷佣金、及估計開支後，公司擬將全球發售（假設超額配股權並無獲行使）所得款項淨額566,100,000港元（假設發售價為9.63港元（即發售價範圍中位數））作以下用途：
● 約45%或約254,800,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）將用於業務擴張，包括(i)開發及升級醫師平台解決方案的內容及服務項目，並透過吸引更多註冊醫師用戶來擴大用戶群，使梅斯醫學平台成為製藥及醫療器械公司開展營銷活動的首選平台，及(ii)透過挽留現有及吸引新的製藥及醫療器械公司來擴展RWS解決方案及精準全渠道營銷解決方案。 ● 約35%或約198,100,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）將用於進一步的技術開發以加強公司的技術與數據能力。
● 約15%或約84,900,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）將用於公司的潛在投資及收購或與能夠與公司業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。
● 約5%或約28,300,000港元（根據本文件所述範圍的中位數）預期用作營運資金及其他一般企業用途。
中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為聯席保薦人及聯繫全球協調人。中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司（有關香港公開發售）、建銀國際金融有限公司、 海通國際證券有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。盈立證券有限公司、元庫證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
－ 完 －
關於梅斯健康控股有限公司
梅斯健康控股有限公司運營中國在線專業醫師平台，主要向客戶提供醫師平台解決方案、精準全渠道營銷解決方案及RWS解決方案。公司相信有關解決方案可有助於生成及向更廣泛的醫師群體分享富有意義的醫學證據，並有助於指導醫師的處方決定，促進合理使用醫療產品，並為患者增創價值及提供更優護理。公司致力於鞏固其作為一個平台化、以專業知識為導向的數字化醫療技術公司的地位，並冀望利用生成及分享醫學證據提供的價值提升患者的整體醫療質量。
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2.任何人在未填妥梅斯健康控股有限公司發出的申請表格，或未完成就梅斯健康控股有限公司招股章程所規定的申請手續，不得認購梅斯健康控股有限公司的股份，且該等申請將不予考慮。
此新聞稿不得直接或間接於或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區）或其他香港以外的司法轄區分發。本新聞稿不會亦沒有意圖在美國或其他司法轄區，構成出售梅斯健康控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且於並沒有適用的證券法登記規定的豁免或不受證券法登記規定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內提呈發售或發售。本新聞稿所提及的證券不可於美國或於香港以外的司法轄區公開發售。
公司的股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到第571章 《證券及期貨（穩定價格）規則》的規管將在公司於2023年4月 17日刊發之招股章程中予以披露（「招股書」）。
閣下應注意不應過份依賴本文所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確，該等前瞻性陳述並非對未來業績的保證且可能受風險、不確定性及假設等影響。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本文任何前瞻性陳述的義務。