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近日有一則新聞看到令人痛徹心扉，新聞標題是：銀行經理跳樓亡遺下四妻兒，遺書稱「支持唔到落去」。遺書內容是死者寫給妻子及3名子女，包括「我愛你們」、「對唔住」及「我真的支持唔到落去」等，短短數句有血有肉，道出萬千辛酸。 如果是初出社會的工作者，可以說是抵受不到社會工作壓力，不過死者是一位分行經理，已經於銀行有多年的工作經驗，理應歷盡滄桑、見慣...

公牛皇朝的時任球隊總經理Jerry Krause，近年受骨髓炎等健康問題纏身。根據Chicago Tribune的記者K.C. Johnson報道，他昨日因病與世長辭，享年77歲。 在Krause逝世之後，不少前公牛教練和球員紛紛表達了他們的悼念之情。Jordan表示：「Jerry是公牛皇朝的關鍵人物，他對於公牛、白襪和整個芝加哥城市都...

最近一項調查發現，香港人對於財務顧問收費模式的了解程度為全球最低，當中有近四成香港客戶不明白收費結構。正正因為客戶經理的佣金制度，客戶經理需要經常叫人買賣基金（基金當股票炒）才能收到滿意的佣金，但偏偏交易愈多其實愈難取勝，結果客戶開始不信任客戶經理、不相信銀行。 要知道銀行要有亮麗的業績必定需要員工的努力，為了量度員工的努力指數，管理層就訂...

今年歐聯8強已經進行了抽籤，其中祖雲達斯將會遇上巴塞隆拿，而就在這次對決展開前，有報導傳出原來當年祖記門將保方曾差點加盟了巴塞隆拿。 2001年，保方離開意甲球隊帕爾馬，其後便加入了祖雲達斯，一直效力至今。現年39歲的保方，已經被認為是足球史上最偉大的門將之一，效力祖記期間協助球隊取得了7次意甲冠軍。 保方的經理人透露，當年加盟祖記前...

近來香港股票市場投資氣氛濃厚，不禁回想起港股大時代再次光臨，當時個個化身股神、投資專家，新聞報導、公共交通工具的乘客、甚至連小學生都談論股票，可謂全民皆股，而銀行裡的情況又如何呢？ 當然，作為客人的客戶經理、可靠的投資專家，怎可能會錯過一輪炒股的黃金機會呢？一日兩日就大賺一個月的工資，根本不知道工作時辛苦推銷為了何物，不如全職炒股更好。實不...

金融才俊、理財女神、理財顧問和專業知識等等字眼可能在大眾心目中都與銀行掛鉤，成為客戶經理又需要有什麼準則呢？每一份工作你都需要有相關的經驗，而相關經驗是什麼呢？這可以是一個謎。 隨便參閱招募客戶經理的廣告，當中要求準客戶經理必定擁有投資牌照的資格，包括證監會的第一類及第四類資格，以及保險業聯會發出的保險牌照。從名稱上看似專業的資格，實際上只...

除了銀行高層、富翁、城中名人等之外，大家還想不想到銀行會特別認真對待什麼客人嗎？他們叫做「神秘顧客」。至於有多神秘？他可能分行旁邊經常光顧的餐廳廚師、可以是屋村裡的陳太太、亦可能是很少出沒銀行的學生哥等，只要你被懷疑是「神秘顧客」，銀行的每一個職員就會對你十分認真，尤如大敵來臨，場面十分搞笑。 「神秘顧客」可能是受命於不同的組織，有銀行內部...

各大銀行職員對於新年的來臨，又驚又喜，一來可以有大量見客的推銷機會，二來可以收到開工利是（公司及客人）。至於驚？因為會很忙很忙，大量公公婆婆不到八時到銀行排隊，為了換取新鈔票，過一個美好的新年。 所謂一年之計在於春，當然要在新年好好為客人計劃一年，管理層為了業績，在新年千載難逢的機會，當然要求客戶經理有足夠的會面量。「我要你地一小時見一個客...

除了基金價格可升可跌外，投資者更應該留意基金認購費亦可加可減，上一篇文章已經有所解釋。 回佣又是什麼呢？簡單而言，當一位客戶經理促成一單交易後，將由該生意中所收取的一部份利潤回贈對方，便是回佣。回佣可以包括各種的形式，可以是金錢上，可以是服務上，亦可以是物品上等等。 向大家分享較為傳統的做法，就是將自己的佣金收入回贈給客人，因為這並不影響...

猶記得小時候與母親到「女人街」購物，當她看到心儀的貨品，便會用盡方法砍價，出盡各種招數，不停批評貨品多麼差劣（但不放下貨品），為了五元、十元面紅耳熱，有時候使出欲擒故縱的招數：「咁貴，我都係唔買喇！」一個華麗轉身就被叫停：「見係你，蝕本賣比你啦！」 銀行基金其實亦與「女人街」的攤檔類似，基金的認購費是可以議價的。其實，銀行的部份收入來自基金...

法律面前人人平等，每個人都應該有選擇權。脫歐是人民的選擇、特朗普當選總統是人民的選擇、民主社會很多事情亦是你情我願。客戶選擇什麼投資亦是他的個人選擇，沒有任何人可以強迫任何人，願賭服輸要責怪何人？ 上個月陳生王太因為客戶經理的推薦買入了美債基金，如今美國國債孳息率抽升，短短兩個月輸了幾個百分比，美國加息幾乎已經肯定，客戶經理應該如何處理呢？...

客戶經理的生活多姿多彩，日日都有不同活動玩，Role Play、Calling、Action Plan及私人補習班等，鑊鑊新鮮鑊鑊金，地獄式培訓，當中會有長期被照顧的客戶經理，望其成材，然後期待期待期待下一位接力。 Role Play 角色扮演，你無得選擇，永遠也是扮演客戶經理，上司就永遠是扮客，無聊的組合、無新意。不知道是否上司另一半不喜...

「王太，呢隻基金回報高呀，買既債券大部份都係政府債，政府又點會還唔到錢呢？另外部份就係大型企業債，你睇過去五年都賺嫁，掂呀保本呀！」 快、靚、正，一句說話就擊中王太心中所有的疑問!!!王太即刻投資到「保本」的債券基金，穩定收息，但是客戶經理一句說話當中又有多少個錯誤呢？ 一般投資新手都會只看回報不理風險，這是謬誤一。 要換取更高回報要麼...

「點解一入銀行就要簽廿九幾個名，又左對右對，簽得唔好又要再簽過？」朋友們突然問我。 其實，為了保障客戶利益，銀行一般以核實客戶身份證作為核對個人資料的最重要步驟，簽名則是雙重保障。 且慢，停一停、想一想。日防夜防，家賊難防。 試想想，銀行職員一天要處理多少客人多少文件多少簽名？每個人也有失手的時候，萬一漏簽文件怎麼辦？正確而言就是致電...

「暪」等不等於欺騙呢？從意義上，欺騙是在雙方平等及信息共享的情況下以虛假的言行掩蓋事實真相，故意施詐使人上當。那麼隠暪就不等於欺騙了，因為沒有扭曲事實，你沒有問，我也不必要多作解釋，往往這也是男女朋友常吵架的成因。不少客戶經理靠著瞞住你，分享到飽肚滋味，有任何難題卻不提起。 「年利率有成８％咁高，回報穩定，定期存款只有１％，呢個產品幫你十幾...

「你就好啦做銀行，咁早關門就準備收工！」一模一樣的說話年中聽過不下廿次，大眾以為銀行高薪厚職、準時收工，所謂「你睇我好，我睇你好」，現今銀行工作性質已經變質，才會孕育這麼多魔鬼客戶經理，以不良的推銷手法去建立自己的事業。為了讓大家了解前線人員工作的艱辛，我會將日程表列出來，大家閱讀下文時建議可以大約推測一下。 8:00 am – 8:30 ...

曾經新晉社會立志成為客戶經理，為客戶服務，憑一已之力幫助客戶賺錢，教導客戶理財知識、提供中肯的建議。原以為是一份光榮並且有意義的工作，結果現實往往事與願違，客戶經理原來只是銷售人員，多勞多得，不需要有主見只需要有業績的現實主義者。 從日常工作說起，以為一般是為客戶提供最新的市場資訊以及解決方法，結果開口埋口就要銷售，一邊箱跟客戶甲說：「英磅...

銀行裡基金種類繁多，對金融市場沒有一定程度認識都不容易選擇，此時就是專業的客戶經理們出場的時候，為了達到目的，他們一般都會先向初接觸投資的客戶推介高利息收入的基金，往往能夠觸發客戶興趣，客戶認為即使價格暫時向下，亦有利息收入補償損失。 大部份初接觸投資的客戶目的都一致，不想承受風險但又要有收入高回報，往往選擇基金時都有困難，基金Ａ認為波動大...

人生在不同階段也有理財的需要，如果人到老年退休了怎麼辦？自己辛苦積累下來的存款，一方面不想承受任何風險，另一方面又擔心存款不夠養老所用。由於部份老人家金融知識欠奉，銀行定期只有不到百份之一的年利率，面對低息環境都束手無策，因此都會主動尋求銀行客戶經理的建議，相信銀行的專業、相信職員的知識，從而選擇了所謂的專業理財分析。 「陳婆婆，呢份年金計...

職場上從來靚女都有優勢，萬千寵愛在一身，一般在銀行前線又勤力又美麗的女性少之又少，因為她們待遇都是極好，不需要有金融知識都可以平步青雲，說到底，銷售還是女性較有天賦。我想簡單闡述一下各項招數，希望各位男士小心。 短裙、香水是少不了的工具，配搭上嬌柔的聲線加上迷人既坐姿就可以開始行銷，目標是所有男性客戶。本人回想起剛晉升客戶經理時，分行經理教...