【財通雜誌】股市直擊 摩通:降思捷目標價至6.3元

摩根大通報告指出,思捷(330)股價及相關新聞 出售九龍灣企業廣場物業,並租回現時香港辦公室之物業,估計出售獲得收益淨額7.25億元,令集團更集中發展核心業務。計及租金及潛在利息收入,該行下調2016及17年經常性溢利預測1%及5%,而計入一次性收益,料2016財年盈利1.93億元,早前預測為虧損3.53億元,目標價由6.5元下調至6.3元,維持「中性」評級。

該行認為,上述交易帶來輕微負面影響,儘管集團現時手頭現金達52億元,出售物業意味管理層需要更多資金支持營運,暗示營運改善時間較預期長。雖然首季同店銷售已轉為正增長,惟批發業務收入持續下跌。該行認為,集團的零售業務新引擎開始見效,不過認為要再觀察數季,或可以將該模式套入批發業務。

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